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那应龙归至黄帝大军，向黄帝叙述已擒夔牛与雷兽之事。应龙道:“臣来去涿鹿东海之间，观看蚩尤与大帝相持在冀州之野，蚩尤东夷之兵居在平地，倘若上阵交兵，不如东夷的兵器锐利，不及东夷之军的势猛。吾想畜水成河，水淹蚩尤东夷之兵，避其锋芒，东夷之兵被淹难以发挥所长，然后六军四帜齐发，方有胜机。”
黄帝道:“此为妙策，水攻势如破竹，无可阻挡，汝速速照办。”黄帝令风后调遣大军布置妥当。那应龙吸取三江五湖之水屯集。
应龙畜水完毕，禀报黄帝道:“今已聚集天下之水，筑坝而成，如若施法，当在丙辛，天运五水。一泻千里，苍茫无尽。”
黄帝道:“就请应龙择时而决。”应龙仰望苍天，日影如飞，转至辰时，正应五行之中土、水、木三行。应龙腾展双翼而起，张牙舞爪，吐雨扇风，翻江倒海，那畜聚之河倾泻而下，奔腾千里，黄帝六军喜笑颜开专等收拾残局。
蚩尤率飞廉、屏翳在军中，但听外面喧哗震天，出得军外，见洪水滔天而来，席卷山河。飞廉道:“此乃应龙倒助大神也，应龙布水，凭的是自己神力，神力犹有高低强弱，吾与雨师屏翳，除却自己的功力，尚还对应天时之道，与吾等斗水，不说功力，已输天道。”
那飞廉与屏翳飞至空中，飞廉眼观六路，但见八面来风，放出布囊风母，聚八风成一路，逆水而行，倒灌过去。屏翳见飞廉布风，向北挥雨成河，波涛汹涌，水助风势，风挟水波，并驾齐驱，一齐反而涌向黄帝大军。
黄帝率风后、力牧、后土、神荼、郁垒等大军正在观看蚩尤被淹情景，不意大水却反扑过来，那六军怎禁得住水淹，四帜怎架得住风刮，纷纷逃窜，这场大水直把黄帝大军冲得溃不成军。
应龙见状，急忙收水搬云，欲解大水之灾。飞廉与屏翳截上前去，左右夹攻，应龙不敌，且战且退，飞廉与屏翳气势更焰，风伯雨师与神龙混战，更是混天暗地，风雨大作。
后土、风后、力牧带着残军保着黄帝上得高地，那水势不止，四面都是汪洋大海，孤悬水中。风后叹道:“此次水祸，正应天时，如无解救，我等葬身于水中了。”
黄帝悲戚
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道:“我黄帝兵败倒不是可怕，只愁着黎众从此在那蚩尤的铁臂之下，苟且偷生。问天此水如何解除？”
风后宽慰道:“黄帝不必忧虑，五行相克，土克水，黄帝、后土均属土德，洪水一时奈何不了，他人及六军无此功德，故而情势紧急。”
后土道:“天帝有神土息壤，可克五行之水，然而人间战乱，实为人祸，息壤用于天道而非人道，用之则有杀戮之祸。”
黄帝焦急道:“难道今日败给蚩尤，令我部族蒙难，从此听命于他？”
风后道:“大帝休要着慌，水有克星，旱涝相对，钟山有青衣天女魃，所在之地，千里皆赤，滴雨不存。天女魃采日月之光，能够赶雨驱风，如果得到天女魃相助，可解水困。”
黄帝道:“有如此神力，可速去请来！”风后道:“我等凡体，跋山涉水力不能及，还需后土大神去请，须臾即到。”
黄帝道:“就着后土去钟山一趟。”
后土领命而去，直到钟山，女魃坐在山顶赤地。后土拜见道:“今黄帝与蚩尤战于冀州之野涿鹿，蚩尤令风伯飞廉和雨师屏翳兴风布水，淹我大军，情势危急，特请天女魃前当退水以助黄帝。”
女魃道:“黄帝乃是人间真命帝王，天下有幸。然而黄帝多难多艰，屡次被人攻打，如今有劫，思想当日曾受天帝嘱托，诸神为黄帝开创千秋功业，应当竭尽全力相助，吾为旱神，力拒风伯雨师，汝且速归保住黄帝，吾即刻就来。”
